最大降幅超70%！2023年1-9月液相色谱海关进口数据解析

进入2023年下半年以来，经济下行压力不断加大，宏观经济环境的低迷也对科学仪器行业产生了不小的影响。在已公布的多家外企的二三季度财报中，包括安捷伦、赛默飞、丹纳赫、沃特世等纷纷提到中国制药及生物市场发展受限，引起相关业务收入下滑明显。

液相色谱，作为制药领域的核心分析仪器，在过去的几年间，受中国生物制药市场快速发展的带动，市场连续双位数高速增长。而在今年大环境的影响下，市场情况掉头直下，多家企业都对2023乃至于2024年液相色谱市场情况持悲观态度。

目前为止，我国液相色谱仪仍高度依赖进口，其中安捷伦、沃特世、岛津、赛默飞占据绝大多数市场，市场占有率高达90%以上。进口数据的变化在一定程度上可以反映我国液相色谱仪整体市场的变化。为了探究2023年液相色谱仪市场的实际情况，仪器信息网特别对前三季度液相色谱仪海关进口数据进行了深度解析，为大家了解中国液相色谱仪市场做一个参考。

本文以海关液相色谱仪（Hs编码：90272012）的数据为统计依据。

市场低迷持续扩大 Q3近腰斩

2023年1-9月，海关统计我国进口液相色谱仪共11839台，同比下降30%；进口额4.99亿美元，同比下降31%，一朝回到了2017-2018年的水平。而从分月数据看，市场更加不容乐观，同比下降幅度呈现逐月加大的趋势。特别是三季度以来，无论是进口台数还是进口额，同比下降都接近50%，液相色谱仪进口市场颓势难掩。

表1 2023年1-9月海关进口液相色谱仪逐月数据表（红色代表下降，绿色代表增长）

主要进口国市场表现不一 德国跌幅扩大至70%

2023年1-9月，我国30个省市从德国、日本、新加坡等25个国家和地区，累计进口11839台液相色谱仪，比上年同期减少5086台、降幅30%；进口额达到4.99亿美元，同比减少2.27亿美元，降幅31%。进口金额TOP5的国家为德国、日本、新加坡、瑞典和美国。综合来看， 2022年同期，5个国家进口台数合计15426台，占比超过90%，而2023年这一数据则为10241，占比约85%，表明TOP5的综合进口占比在下降，进口的合作方更加多样化。从台数上，TOP5的国家除了日本和美国之外，台数降幅均超过了平均水平；而从进口金额来看，日本和瑞典相对降幅较少，而德国、新加坡和美国则降幅远超平均值。

2023年1-9月液相色谱仪主要进口国变化图

分别来看，德国作为安捷伦、赛默飞两大公司液相色谱主产地，是进口数量最多、进口金额最高的国家（进口4002台，1.7亿美元，均价4.3万美元）。但是与去年同期相比，进口台数下降43.3%，进口金额下降44%，均价基本持平。

日本是岛津主产地，其进口数量、进口金额均列第二（进口2716台、9723万美元，均价3.6万美元）。与去年同期相比，进口台数下降12.1%，进口金额下降5.2%，每台均价略有提升。同时，在进口额方面，日本也超过新加坡成为第二大国家。相较于其他主流国家，日本无论是台数、进口额下降都相对较少，可能是由于相关企业市场拓展积极以及在今年的国际贸易中，日元汇率相对占优。

2022-2023年1-9月液相色谱仪主要进口国家数据表

新加坡是沃特世的主产地，其进口数量、进口金额均列第三（进口1547台、7764万美元，均价5.0万美元）。与去年同期相比，进口台数下降39.4%，进口金额下降42.4%，每台均价略有下降。

瑞典进口的液相色谱仪数量大幅下降，但是进口额变化不大，台均单价大幅，从5.7万到8.7万，在整体市场不佳的情况下，反而高端产品进口增长。

美国则正好相反，其进口台数下降相对较少，然而进口金额则降幅最大，台均价格跌至2.1万左右。

具体来看逐月进口金额同比变化。可以看到，日本进口的液相色谱仪在2月及4月有2次较大幅度的增长，其余月份虽也受大环境影响同比下降，但仍基本低于平均水平。

德国进口的液相色谱仪进口金额，除1-3月，优于平均水平之外；从4月开始，不仅同比降幅均超越整体平均水平，还呈现逐渐扩大的趋势，特别是到8、9月份，更是同比下降了70%以上。

而新加坡及美国进口的液相色谱仪，从1月开始，就呈现同比下降的趋势。特别是新加坡，1-7月降幅一直大于平均水平，而近2个月有收窄趋势。

重庆进入主要进口省市TOP10 逆势正增长

接下来详细看下我国30个省市采购进口液相色谱仪的情况：

2023年1-9月液相色谱仪主要进口省市前10比较表

（红色代表降幅超过平均水平，绿色代表增长）

进口台数和金额TOP3分别是上海市、广东省、北京市。这三个省份进口液相色谱仪合计占全国近50%。

与去年同期相比，前10的主要进口省市差别不大，仅重庆超过安徽省跃居第10，重庆也成为前10省市中唯一正增长的省市。相对来说，江苏省和湖北省降幅较大。

总体来说，从海关数据就可以看出，2023年对于进口液相色谱市场来说，是非常艰难的一年，这在相对应的主要生产企业的财报中也有一些体现。降本增效，成为了众多进口企业接下来一段时间的主旋律。而我们也要看到，海关进口数据的变化也不能简单完全对应我国液相色谱市场的情况，一方面，安捷伦、岛津、赛默飞、沃特世这几大主流企业，在最近的1-2年间，不约而同地扩大了其液相色谱产品在华生产规模，更有企业将全系列产线都转向国内工厂生产。本土供应增长，势必会影响进口产品的数量。而另一方面，国产品牌也在积极布局，扩大自身市场占有率。

2023年也是国产液相色谱企业相对活跃的一年，无论是市场活动还是资本动作都有不少。在国内市场受阻的情况下，不少企业也在寻求海外市场的突破。那么我国液相色谱仪出海情况如何呢？接下来，仪器信息网将对液相色谱出口情况进行盘点，欢迎持续关注。