国产质谱的市场表现究竟如何？领头羊企业这么说（上）

近两年质谱国产替代的浪潮刺激着大量企业蜂拥而入，从质谱前处理分离萃取材料、设备一路蔓延到核心零部件、质谱仪器设备，都回响着产业转型的号角，前景一片大好。但其实，长期以来中国市场一直依赖进口质谱设备，在这样的产业背景下，我们该如何明晰这一次质谱产业浪潮的意义，又该如何把握前行的方向？

为此，仪器信息网特别策划“国产质谱狂飙”系列对话节目，节目分为“创业篇”“突围篇”以及“国产替代篇”，随着节目主题的不断递进，听众可以通过倾听不同发展阶段的中国质谱企业的见解，更好的了解产业现状以及未来发展方向。在《国产质谱狂飙》系列的收官之作中，我们特别邀请了中国质谱行业的主力军代表，广州禾信仪器股份有限公司副总经理黄正旭博士和杭州谱育科技发展有限公司副总经理俞晓峰先生，请他们来为我们剖析，探讨国产质谱仪器企业的可持续发展策略。

本文我们将“国产替代篇”中两位嘉宾就国产质谱的市场表现现状、国产质谱的优势行业及产品等内容的分享进行了整理摘录，以飨读者。

现状——国产质谱的「追与赶」

仪器信息网：国产质谱整体的市场表现情况如何？

黄正旭：禾信质谱发展到现在也有将近20年了，也是伴随着我们行业进步一起发展到现在。我们行业现在涉及到质谱仪器生产的厂商也超过了100家，然后整个替代情况也应该有到10%左右，国产份额占10%左右。但是我自己的见解是，绝大部分质谱还处在中低端。刚才您提到的像QTOF也是刚有产品上市，还有包括磁质谱，像这类的较为复杂的技术路线的产品也是刚攻克，像超高分辨的质谱还是空白，所有的这些说大部分还是属于跟随和学习阶段，具有原创技术的厂商是非常少，同时除了仪器技术跟产品方面，在市场的应用，目前还是主要集中在环保，现在像临床的发展较快，在的主流应用市场份额还算是比较小的。

俞晓峰：对目前整个质谱在中国市场来说的话，我们预估每年应该在15000套以上，目前就像黄总刚才讲的国产的占比的话，其实整体来说还是偏低的，差不多就10%水平。细分到不同的产品上来说的话，其实差别还蛮大。有些品类的话其实国产的占有率会高一些，但像一些高端的高分辨质谱的话，国产的占有率基本上可以忽略不计，像比如说我们常见的 GCMS国产的占有率的话，其实应该会在百分之十几二十这样一个水平。像便携GCMS的品类上来说的话，是国产的占有率可能都超过50%，然后像一些特殊的走航这种专用质谱的话，是国产市场占有率会更加高。然后像我们主力的ICPMS，其实国产的占有率的话应该接近20%这样一个水平，像LCMS的话可能会差一些，这个是整体的一个情况，我觉得目前来说整个国产的市场占有率来说的话，这些年总数现在虽然还是偏低，但是增长的幅度是比较快的。对于整个质谱市场的增长来说的话，国产的占有率应该是远高于整个质谱的增长速率。

从技术平台角度来说，目前在量大面广的各类上来说，国产质谱我觉得应该已经基本上都有代表的产品在市场上推广，目前缺的可能还是高分辨细分的方向， Orbitrap和傅立叶变换等，这些其实国产的目前还没有在市场上形成一个真正的有影响力的产品，但是在主力的像GCMS、ICPMS、LCMS这些平台上的话，其实国产的产品整个已经成为一个市场的重要组成部分了。

然后从市场的角度来说的话，其实这些年就是说大家的主要的覆盖可能还是在一些传统的这些客户领域，像食品、疾控、科研、环境这些领域是用国产的质谱设备用户相对会多一点的领域。但是像在半导体在生命科学这些方向，一些高端的应用的话，目前国产的市场占有情况还不是特别乐观，还需要我们进一步的去开拓。这两年其实特殊的一个细分赛道，就是说临床诊断这一块的话，国产的占有率其实发展的是比较快的，不管是自研的国产质谱，还是跟别人合作的一些国产的质谱厂商，其实在临床质谱赛道上的话已经成为赛道的主力军了。

还有一块的话可能就像仪器信息网前段时间公布的一些统计数据，目前其实中国在俄罗斯市场上的话，出口增长还是比较明显的，所以整体来说的话国产质谱目前在市场上处于一个快速的增长阶段，所以也是为什么刚才您讲到这么多国内的同行进入到临床质谱大行业的一个主要的原因。

万鑫：仪器信息网之前是统计过，2023年上半年就是1月到6月整个质谱联用仪这么一个品类下面的进出口的数据。质谱联用仪这个品类进出口的整个数据是同期，不管是进口也好，出口也好都是一个增长，进口应该是同比增长了11%，是到了5.2亿美元，数量也是同比增长了24%到了2622台。出口额应该是上半年同比增长了有228%，是从原来的188万美元增加到了618万美元，然后出口量是从20台增长到了56台。同时我们从主要出口国家也能看到，2023年上半年主要出口国家是俄罗斯，同时我们也比较了前5年的一个出口的数据，原来可能质谱连用仪一年的出口量都是小于60台的，今年光是上半年们的国产质谱出口就已经是56台了，所以其实这个成绩还是挺值得点个赞的。

2023年1-6月质谱联用仪主要出口国比较表

仪器信息网：二位感觉上半年质谱市场的业绩表现怎么样？

黄正旭：总体上因为国内还是有需求，增长也是符合预期的。另外，我想说下关于出口这一块，是因为国产质谱的崛起，同时因为国际形势，特别是刚才提到的俄罗斯这一块，同样禾信在这一块也是有业务合作和出口，前期是属于科研出口为主。

俞晓峰：从今年的质谱市场来说的话，整体我们感觉整个大市场来说的话，总量应该是略有下降，受经济和整体的环境影响。但是对于我们国产厂商来说的话，因为说实话在这个市场上国产占据的市场份额都比较小，所以大部分的厂商应该都是实现了一定的增长。

刚才讲到的俄罗斯市场的话，确实就是说因为这是一个特殊新出来的市场机会，所以国产厂商其实取得了比较好的一个进展，但是厂商机会的话其实是有特定的外部环境决定的。所以出口的情况还是需要看国际上各个市场细分市场整体的发展，对于质谱来说的话，我们在俄罗斯市场的话增长还是比较迅速的，各个品类的质谱其实到在当地都是有一定的需求。

仪器信息网：两家企业自身关于质谱的国产替代情况如何？

黄正旭：禾信是做飞行时间质谱起家的，前期在环境领域是形成了几块比较独特的一个产品，而且具有一定的优势，可能就是我们听众比较熟悉的，就是我们的在线的单颗粒质谱和在线的挥发性有机物质谱，这个也是具有自己的细分的市场领域的特色和优势，也是我们前期在环境领域主要的一个收入。中国质谱市场经过这么多年的发展，当然也在国家政策的支持下，还有我们这么多年的积累下，禾信在接下来几种主流的质谱技术上都有一定的布局和投入。然后一个是像我们这个是在飞行时间，还有原来的四极杆一直都有相关的产品推出。飞行时间上，除了刚才上述提到的我们的单颗粒和挥发性有机物以外，我们在通用向全二维的飞行时间质谱联用仪产品也有推出，然后为我们基于飞行时间的专用食品领域检测的质谱仪产品，也有推向市场。同时，我们针对一些高分辨质谱的品类上，也正在有相应的研发投入，相信不久的将来也会有相关的产品推出。

俞晓峰：从国产质谱替代的情况来说，谱育在2011年上市了第一款质谱，便携GCMS，然后2015年上市了ICPMS，之后2019年上市的LCMS，所以我们其实经过这些年的积累，目前我们在国内质谱的整个保有量的话，整体已经是有差不多2500台左右，然后细分下来的话，像ICPMS会更多一点，应该是1000套左右，然后GCMS1000套左右，LCMS在500左右。然后目前来说的话，整体在质谱整个出货量来说的话，我们其实应该是在差不多八九百套这样一个水平。所以整个目前我们的各类型的质谱在市场的国产替代这一块的话，应该是有一定的市场份额。从技术方向上来说，我们在各个质谱方向上其实都有布局，跟禾信不同的是我们最早是从离子阱、四极杆质谱出发的，到接下来我们也会布局傅里叶变化质谱等类型，希望逐步布局去实现攻克更多品类的质谱。

我们目前的主力方向：ICPMS方面，现在有四极杆和串联四极杆的ICPMS，然后去做常规的微量元素分析的，还有做单颗粒的做半导体的超痕量的元素分析，有不同的产品类型。GCMS方面，我们有四极杆和三重四极杆，目前的话主要是面向小分子的检测，在市场上表现还可以。然后在LCMS这块的话，我们现在已经有了常规的做食品药品检测的LCMS，目前我们同时还在研发的是面向高灵敏高分辨的LCMS，像今年我们在BCEIA上推出的新一代LCMS/MS 5700，现在的话已经可以对外销售了。然后同时的话像在高分辨质谱上的话，我们目前主要推的是LC-QTOF，目前的话整个产品的话也已经可以做一些市场的推广，有做这方面研究的老师可以跟我们联系一下。同时在新的一些技术方向上的话，我们其实看的更多还是说更高性能的质谱的持续研发。

对于质谱研发技术来说，需要持续做的是灵敏度的进一步提升，分辨率的进一步提升，以及解析能力的提升。另外我们针对专用化质谱的布局，面向各行业的需要，比如说像MALDI-TOF，四极杆离子阱的便携质谱，以及用在工业领域的在线质谱，也是我们研发的一些方向。

在应用方向上的话，其实我们关注的比较多的是这些质谱技术，在一些新的应用方向上的进展，就是说像刚才讲的临床质谱，把ICPMS、LCMS这些质谱技术应用到临床里面的代谢物检测、微量元素检测、金属组学的监测，这是目前临床在做的一些事，然后在生命科学上的话，比如说把质谱跟流式细胞仪结合起来，做的质谱流式，还有像把质谱跟核酸和微生物结合形成的核酸质谱、微生物质谱，这些也是在生命科学上的一些新的方向。还有比如说做成像质谱，把质谱技术跟激光技术结合起来，形成做空间组学的和代谢，叫细胞空间组学的这些研究的工具，这是我们目前在质谱的一些新应用方向上的投入。

”国产质谱【狂飙】——国产替代篇“对话的文字版将于近期陆续更新，敬请关注。

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