Q2质谱采购超4亿元 环比增长134%

2022年第二季度仪器信息网对中国政府采购网公开的质谱中标数据进行分析，发现Q2质谱中标金额超4亿元，环比增长134%。

本文整理的质谱类型主要包括LC-MS、GC-MS、ICP-MS、MALDI-TOF、同位素质谱（IRMS）、离子色谱质谱（IC-MS）、多接收电感耦合等离子体质谱（MC-ICPMS）、质子转移反应飞行时间质谱（PTR-TOF）等。按照质量分析器分类主要有四极杆、三重四极杆、飞行时间、四极杆飞行时间、离子阱、Orbitrap、四极杆离子阱等。中标的品牌近30个，包括安捷伦、赛默飞、岛津、SCIEX、Waters、珀金埃尔默、布鲁克、禾信、安图生物、安益谱、博赛德、谱育、中元汇吉、lonicon、Agena、Sercon、TOFWERK、迪尔、吉天、凯莱谱、美康生物、品生、权唐、锐谱、生物梅里埃、耶拿、依利特 以及中国科学院大连化学物理研究所等。（不包含未能识别的品牌)

图1 2022年Q2质谱中标品牌占比（台数）

由图1各品牌质谱中标台数分布可以看出，安捷伦以29%的占比位居Q2质谱中标品牌的榜首，其次是赛默飞，占比为22%，岛津、SCIEX、Waters、珀金埃尔默、布鲁克的占比分别为13%、8%、5%、4%和2%。除这几家进口质谱企业外，禾信以2%位居国产企业的榜首，而安图生物、安益谱、博赛德、谱育以及中元汇吉等企业均占比1%。

图2. 2022年Q2各类型质谱仪各中标台数分布

从中标的台数来看，Q2中GCMS以35%的占比位列第一，成为本季度政采中标台数最多的质谱类型。其次是LCMS，占比为34%，ICPMS以21%的占比位列第三。此外MALDITOF中标数量占比5%，位居第四。

图３.Q2各单位采购质谱的类型分布（台数）

由图３可以看出各采购单位主要购买的质谱仪器类型，下文中将对各单位采购的质谱按照质量分析器进行分类说明。

图４　GCMS各质量分析器中标台数分布

从采购的单位类型来看，Q2采购GCMS最多的为质检部门、科研院所以及环境监测部门。而进一步分析各单位采购的GCMS类型可以看出，三重四极杆的GCMS略领先于单四极杆GCMS，其中质检部门、疾控中心侧重采购三重四极杆型的GCMS，而科研院所和高校在Q2呈现侧重采购单四极杆型GCMS的趋势，这或许与2022 年科技部财政拨款支出预算同比下降有关。另外，高校以及科研院所除四极杆类型外，还采购了Orbitrap、QTOF等高分辨的GCMS。

图５ LCMS各质量分析器中标台数分布

反观LCMS的采购情况，几乎很少单位采购单四极杆LCMS，而三重四极杆、Orbitrap、QTRAP以及QTOF等类型已成为LCMS市场主力军。

图６ICPMS各质量分析器中标台数分布

再来看ICPMS的中标情况，当前中国市场对单四极杆ICPMS的需求最多，其中采购ICPMS数量最多的单位依次为科研院所、疾控中心、环境部门以及质检部门。

图７.　MALDI-TOF品牌中标台数分布

Q2采购MALDI-TOF的单位主要是医院、疾控中心等卫生系统，因此上图分析了Q2中MALDI-TOF中标的品牌分布情况；共涉及７个品牌，其中布鲁克、安图生物以及中元汇吉中标台数占比均为20％，并列第一位，其次为Agena、岛津、迪尔以及生物梅里埃。

总的来看，GCMS市场中三重四极杆的需求较单四极杆略为领先，而LCMS市场需求主要以高分辨类型为主，ICPMS当前的市场需求主要以单四极杆为主。我们也可以观察到当前市场上越来越多的企业以单四极杆质谱仪切入了质谱赛道，但未来随着应用领域对分析技术的要求不断提高，高端质谱的市场空间将持续扩大，如何把握住这部分增长的市场空间，相信不管外企还是国产企业都在摩拳擦掌。

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