视角：科学仪器国产替代风潮背后的逻辑

2023年5月28日，国产大飞机C919迎来商业首航。坐在这个航班第一排的民航局局长、中国商飞董事长、东航总经理以及工信部党组书记，向全世界证明着 中国国产替代的进程 。

《华尔街日报》第一时间发文评论称，C919商业首飞意味着波音和空客几十年来的  “双头垄断地位”在中国市场受到了挑战  ，尽管这一挑战规模尚小，却颇具象征意义。  

国产替代风潮背后的逻辑‍‍‍‍

2022年，国产替代发生了很多具有标志性的事件 。C919大飞机、003号的航母下水……总体来看，2022年国产替代的突破是相当之大的。

图源：微信读书（出版社供图）

在  军用领域  上，003号航母的技术水平突破新高，运用到的很多新技术，包括精密光学、特种钢材、输电与控制系统等等，使得歼20、歼16等很多先进战斗机的发动机问题得到了解决，这是很重要的一个标志性事件；

在  民用领域  ，受到俄乌战争影响，欧洲天然气短缺，导致中国制造的LNG船在去年的市场占有率中得到大幅提升，提升至将近30%，这是一个很了不起的进步，说明中国造船工业取得了一个很大的突破；

在  汽车行业  ，国产车的表现十分亮眼。自主品牌的市场占有突破50%，中国汽车出口总量突破300万辆，尤其是新能源汽车，新能源汽车2022年的产销量双双突破700万辆；

还有我们的  医疗器械  领域，腹腔镜、手术机器人等高端医疗设备也取得了很大的突破；

航天领域  中国空间站全面建成；

半导体领域  去年实现了设备的重大突破，如国产光刻机，还有北方华创的蚀刻机。

这里有一个权威数据。欧盟每年会发布全球企业研发投入的报告，在这全世界研发投入最多的2500家公司里，美国占到了779家，中国是597家，那俄罗斯有多少家？俄罗斯只有1家。甚至于俄乌冲突的时候，俄罗斯要向伊朗去进口无人机。

中国入选的数量超过了所有欧洲国家的总和  ，中国在过去十年里对于基础工业的研发投入上是有很大提升，尤其是华为，它的研发投入在全世界所有的公司里面是排名第二名，仅次于谷歌。

图源：微信读书（出版社供图）

去年很重要的事件：003号航母的下水。003号航母运用到的大量新技术，比如说电磁弹射，这个技术全世界仅中美两国掌握，比如说工程雷达，还有上面的先进材料，这些技术全都依赖很强的综合工业体系，这也意味着，中国基础工业上的巨大进步，让中国成为少数能生产顶级工业产品的国家。

一点突破，带动相关领域5~10年

图源：微信读书（出版社供图）

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值得注意的是，科学仪器国产化替代的难点甚至 涉及到其他同时被列出的细分领域 ，如：数控系统、示波器、电子测试仪器、操作系统、生物试剂、色谱填料、3.0T以上NR等等。可见科学仪器国产替代的难度之大，令人发指 。

有效加速国产替代，政策该如何导向？‍    ‍    ‍    ‍

半导体行业的国产替代，在过去一年里，不管是进口数量还是出口数量都在猛增，这体现了一个问题：  两极分化  。

在成熟制程，28纳米以内的，进展快，未来价格将进一步降低，很多行业都会受益，因为其实真正需要用到3纳米高端芯片的领域比较少，比如电动车、手机等，甚至包括军工航天，这些产业更多考虑的是稳定性可靠性，并不是考虑了处理器的先进程度，这是一个好消息。价格使得供求关系改变，包括手机降价，电动车降价，这都跟芯片产能增加有很大的关系。

图源：微信读书（出版社供图）

举个例子，最近最火的是什么？是ChatGPT。这样划时代的产品往往是美国先发明的，还有智能手机，苹果手机是乔布斯先发明的，电动车是马斯克先发明的，但是中国跟进得很快，往往是迅速把它产业化，具体是为什么呢？  因为中国是全世界最擅长建工厂的国家。

引用世界经济论坛的数据，全世界132座灯塔工厂，在工厂的建造运营以及智能化水平上，  全世界最好的132家工厂，中国占了50家。

以苹果工厂举例，来说明这个观点就十分有信服力 。苹果的工厂是全世界水平最高的工厂之一，iPhone是全世界最难造的工业产品之一，为什么会这么难？

根据苹果2022年公布的供应商数据来看，全世界610个工厂，中国大陆占259家，日本96家，整个欧洲加起来只有21家，美国是49家，中国台湾是37家，韩国是30家，越南23家，印度只有9家，整个南美洲只有7家，中国占据42.4%！

图源：微信读书（出版社供图）

从产业政策导向上，也可以体现，中国为了奋力追赶成为全世界最擅长建工厂的国家背后的战略选择。  针对国产替代产业，大部分  东亚国家基本上都是出口导向  ，比如中国、日本、韩国、中国大陆、中国台湾、越南都是非常典型的出口导向。为什么要这么做呢？  一个最大好处就是这些企业一旦能够在国际市场上站住脚，一定是有很强的竞争力  。

相反你看到有很多国家，比如说像拉美的一些国家，像巴西、墨西哥，还有东南亚的一些国家，都在搞进口替代，其实这样很容易落入陷阱，尤其人口比较多的国家。因为本国国内市场大，外国商品要进入国内市场就有高关税，所以外资必须要到本地设厂，或者政府也扶持本地的工业巨头，就像印度扶持塔塔集团，但是这样会很容易掉到坑里去，牺牲本国国民的福利，因为这意味着你想买一个国产产品，需要花更多的钱，而且质量还更差。  这样的企业，不具备竞争力，真正需要用政策壁垒把真正有竞争力的企业排除在外  。

对比引入上海的特斯拉超级工厂，对整个中国的汽车产业的带动是相当之大的。特斯拉一降价，本土的品牌就扛不住了，也要降价，就会有一批排名比较靠后、竞争力很差的汽车厂倒闭，倒闭不是坏事，这是市场自然选择的结果。而这对于中国人来说，是一件好事，相当于花更少的钱开上了更好的汽车。国内的工厂经过筛选之后，到国际上又有了更好的竞争力。中国汽车出口近两年呈现的猛增的态势恰恰就验证了这个观点：出口导向的产业政策对国产替代进程有着非常明显的带动提升效果  。

国产替代、自主可控五要素

对于国产替代化，我们还需要有一套模型，去把那些高度确定需要国产替代的行业给筛出来，哪些行业是高度不确定性的，大家也要筛出来，避免走一些弯路。

上图是倪光南院士总结的自主可控的标准5要素：‍

第一个，  知识产权标准  ，要自主可控；

第二个，  技术能力  ，要自主可控；

第三个，  发展主动权  ，要自主可控；

第四个，  供应链  ，自主可控；

第五个，要  具备国产资质  。

所以如果我们用倪院士的这5个标准去衡量很多国产替代，其实会发现这几年出现了一个很不好的现象，很多项目打着国产替代的旗号在骗国家经费或者骗投资人的钱，而用这个标准我们就可以看到谁才是真正的国产替代，谁是假的、冒牌的。

最后，中国国产替代最大的缺憾实际上是在原创  。前面提到了全世界大部分的科技创新，包括一些划时代的产品，包括像智能手机、电动车，还有一些药品、人工智能基本上都是美国在引领，我们要正视差距，要善于去学习美、日、德比较强的地方。

注：本文根据2月20日《星海情报局》曾航发文及微信读书公众号而来，部分内容有改动