进军短读长！ Pacific Bioscience以8亿美元收购高精度测序商Omniome

1.合并旨在改变基因组学格局，并为高增长的临床市场提供差异化的产品

2.将Omniome的高精度短读长测序平台与PacBio市场领先的高精度长读长解决方案结合在一起

3.交易将由主要生命科学投资者提供的3亿美元PIPE融资支撑

加利福尼亚州Menlo Park和加利福尼亚州San Diego，2021年7月20日（环球新闻社）- 加利福尼亚Pacific Biosciences公司（纳斯达克股票代码：PACB）（“Pacific Biosciences”或“PacBio”），一家领先的高质量长读长测序平台供应商，今天宣布已签署最终合并协议，根据该协议，它将收购总部位于San Diego的Omniome公司，该公司开发高度差异化的专有短读长测序平台，能够提供无与伦比的准确性。合并完成后，我们相信PacBio将成为唯一同时拥有高精度长读长和短读长测序平台的公司。这些互补技术的整合将使PacBio能够以新颖的方式扩大其测序市场机会，在最广泛的应用领域为客户提供更多价值。

Christian Henry

PacBio 总裁兼首席执行官

收购Omniome完全符合PacBio的使命，即实现基因组学对改善人类健康的巨大潜能。将 Omniome 的短读长测序技术添加到我们的长读长产品组合中，不仅能够扩大我们的总体市场机会，而且我们相信将进一步加速SMRT测序的采纳，因为我们希望通过更深入的产品供应来吸引更多客户。我们选择Omniome是因为它的新颖方法，我们相信它将产生最准确的短读长测序平台，以渗透到肿瘤学、转录组学，宏基因组学和无创产前检测 (NIPT)等大型、快速增长的临床应用领域。”

Richard Shen

Omniome 总裁

Omniome的团队花了几年时间开发了一种独一无二的测序方法，即Sequencing by Binding (SBB)。我们开发这种化学方法是因为临床应用需要当前测序技术难以达到的准确度。SBB与其他技术相比具有根本优势，并且有可能以更低的成本提供更高的灵敏度来开拓新市场。PacBio已经组建了一支强大的领导团队，他们在NGS和基因组学方面具有远见和丰富的经验。我们期待加入这个团队，并认识到我们各自研发组织之间的巨大协同作用得以提升我们的组合技术加速基因组学的价值。

Mark Van Oene

PacBio 首席运营官

通过汇集Omniome和PacBio令人印象深刻的研发人才，以及我们规模化的制造和商业基础设施，我们现在拥有一个统一的团队，按照相同的原则运作：对基因组学未来的憧憬，让我们永远不会满足于按部就班的现有技术。科学家和临床研究人员依靠准确的短读长和准确的长读长来开展他们的科学研究并回答他们的具体问题。PacBio致力于提供最先进的测序解决方案组合，以实现完整的基因组学格局。

交易条款

根据协议条款，PacBio将以约6亿美元的前期对价收购Omniome，其中包括940万股PacBio普通股和3亿美元现金，另外还有2亿美元现金和一部分股份在达成某些里程碑后兑现，总交易额约为8亿美元。该交易已获得两家公司董事会的一致批准，并在符合惯例成交条件的前提下，预计将于本季度晚些时候完成。

融资活动

就拟议收购而言，PacBio已达成最终协议，以每股 26.75 美元的价格在私募交易中出售约1120万股PacBio 普通股，公司因此收益约为3亿美元，投资承诺来自主要生命科学投资者财团。此次私募得到了PacBio现有主要投资者的支持，包括Casdin Capital、SB Northstar LP、由软银集团100%子公司SB Management Limited管理的基金，以及由T. Rowe Price Associates Inc提供咨询的基金和账户, 此次交易取决于惯例成交条件以及Omniome收购的完成情况。

交易顾问

Centerview Partners担任PacBio与收购有关的财务顾问。Cowen担任PacBio的独家配售代理。Jefferies LLC担任Omniome的独家财务顾问。Wilson Sonsini Goodrich和Rosati担任PacBio的顾问，Cooley LLP担任Omniome的顾问。

PacBio第二季度初步收入

PacBio还宣布了2021年第二季度的初步收入约为3050万美元，与 2020年第二季度相比增长了约78%。并预示着第五个连续增长的季度。公司预计将于2021年8月3日发布第二季度的完整财务业绩。

关于Pacific Biosciences

Pacific Biosciences of California, Inc.（纳斯达克股票代码：PACB）专注于为生命科学家提供高度准确的长读长测序。该公司的创新仪器基于单分子实时 (SMRT®) 测序技术，可提供基因组、转录组和表观基因组的全面视图，从而能够获取任何生物体的全谱遗传变异。PacBio® 测序系统被数以千计的同行评审科学论文引用，被世界各地的科学家用于推动人类生物医学研究、植物和动物科学以及微生物学的发现。

关于Omniome

Omniome总部位于加州San Diego，成立于 2013 年，是一家生物技术公司，开发专有 DNA 测序平台，能够提供高精度测序准确性。在领先的生命科学风险投资者和成熟的管理团队的支持下，Omniome的愿景是成为最值得信赖的DNA测序平台并广泛支持临床测序。