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2019年ICP-MS中标盘点 采购形势先抑后扬

仪器信息网 2020/01/10 13:57:43 点击 2412 次
行业专家采访
[导读] 随着联用技术的发展与专业化应用领域的拓展,绝对龙头企业的优势将越发消减,不仅进口企业迎头赶上,国产企业也有意谋后发之势,市场中的玩家均虎视眈眈未来的潜力发展空间。

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 是一种通用型仪器,其应用领域非常广泛,近年来,随着各领域的管理要求日益严格,ICP-MS在国内各监测领域的需求剧增,中国ICP-MS仪器市场也呈现稳定增长态势。

商品化的ICP-MS于20世纪80年代推出,如今生产ICP-MS仪器的厂商由最初的2家增加到10家以上。国际上的主要生产商有赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默、岛津、耶拿等, 国产仪器厂商近年也在积极研制ICP-MS产品,厂商分别有谱育科技、钢研纳克、东西分析(原GBC)、天瑞仪器、博晖创新(原Advion)、毅新博创、北京衡昇仪器等。

下文中,仪器信息网统计了2019下半年及年度质谱市场中ICP-MS的政府采购情况,并分析汇总以飨读者。根据以往经验来说,进口ICP-MS是中标市场的主流,此前仪器信息网曾统计2019上半年的采购情况,发现政采规模同比下降28%,那么2019下半年中ICP-MS的中标盘点又呈现怎样的态势?2019年度ICP-MS的市场表现又如何呢?

仪器信息网对2019下半年(7-12月)ICP-MS的中标信息进行汇总分析,并从网络公开招标平台共收集到近100条中标信息,中标总金额约1.5亿元。仪器信息网编辑在整理分析中发现,从政府平台的采购金额和数量上看, 2019下半年的采购数量相比2019上半年,环比增加约2%,但金额环比下降3%左右。从全年度的情况看来,ICP-MS的政府采购相比2018年,数量和金额都同比增长了约30%,可以说,2019全年度ICP-MS的政采情况呈现先抑后扬的趋势。

(由于数据来源于网络公开招标平台,不包括非招标形式采购以及未公开采购项目,数据结果只作为采购市场行为规律定性参考。)

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从2019下半年的中标信息来看,监管机构、高校与科研院所是ICP-MS政采的三大主力军。监管机构的采购量占比约66%,其中几乎由进口品牌中标。这里的监管机构包括食品药品监督管理局、环境监测部门、检验检疫局、疾病预防控制中心、海关监管部门等。高校和科研院所的采购量共占比34%,其中采购品牌覆盖了部分国产仪器。

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从招标单位地域分布来看,共有25个省份、自治区及直辖市在2019下半年出现采购ICP-MS的行为。福建省以13台(套)领衔,其中来自监管机构的采购数量占比近85%。广东省、河北省以及北京市分别招标采购11、9台位列前四位。

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由上图数据,安捷伦和赛默飞约占到总采购量的66%,两家头部企业的中标数量相当,难分伯仲;珀金埃尔默次之,占比为26%。这三家进口品牌包揽了ICP-MS政采招标市场约90%以上的订单。值得一提的是,珀金埃尔默于2019年6月重磅推出的短货期NexION 1000G ICP-MS在下半年的销售表现良好,中标数量赶超其NexION 2000型号。此外,在本次中标信息中,天瑞仪器的ICP-MS 2000以约90万中标高校的采购项目。

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从采购仪器类型分布来看,单四极杆型ICP-MS依然是中标市场的主流产品,其采购的主力军分别为监管机构、高校和科研院所。相对来说,高校所中标的ICP-MS品类丰富,包括单四极杆、三重四极杆以及扇形磁场ICP-MS,且采购品牌多为进口。

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由上图可知,政府采购平台采购安捷伦公司的ICP-MS主要为其单四极杆,约占到安捷伦ICP-MS总出货的90%;采购涉及赛默飞的品类较为丰富,包括其单四极杆、三重四极杆以及扇形磁场ICP-MS产品,占比约为70%、17%和13%。珀金埃尔默、岛津与耶拿公司情况相似,其采购品类均为单四极杆ICP-MS产品。

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整体说来,2019年度ICP-MS的采购数量和金额均同比增加了约30%,由上图数据,政采三大主力军的采购数量在2019年均有提升,其中高校以约67%的增长率领先,监管机构次之。

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就2018-2019年总体来看,单四极杆型的ICP-MS采购量继续增加,其中,高校的采购品类丰富度大幅提升,不仅单四极杆型的ICP-MS采购数量增加,三重四极型的ICP-MS采购量也大幅提升。科研院所对三重四杆型的ICP-MS采购数量与上一年持平,但扇形磁场型的采购量下跌。

据预测,ICP-MS市场未来几年还将继续呈现稳定增长的态势,从本次统计信息来看,目前ICP-MS这一品类的大部分市场份额仍被头部进口企业占据。而随着联用技术的发展与专业化应用领域的拓展,绝对龙头企业的优势将越发消减,不仅进口企业迎头赶上,国产企业也有意谋后发之势,市场中的玩家均虎视眈眈未来的潜力发展空间。


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