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美高端试验机在华崩塌 加税战重构进出口格局

仪器信息网 2019/09/26 16:25:17 点击 1208 次
赛多利斯
[导读] 进口市场同比升15%,海关口径的美国单台价格均值降幅却近20万,在国产的出口市场上,零部件却势头火热!

贸易战开打至今,美国方面在USTR2018615日发布的公告中表示,将对中国生产的电子万能试验机加征25%的关税。而我国方面,先后共对美国生产的电子万能试验机加税两次:2018823日,国务院关税税则委员会发公告将对海关HS编号为90241010的电子万能试验机加税10%,该公告同年924日正式实施,后在2019513日的加税公告中维持加税税率不变 2019823日我国发公告将对HS编号为90241010的电子万能试验机再加征5%的关税,预计将于20191215日正式实施,至此,中国一共对电子万能试验机加征关税达15%,但截至目前仍暂时按照加征10%执行。

中美贸易战对中国和美国的电子万能试验机市场带来了哪些影响呢?仪器信息网汇总整理了2018年和20191-7月的海关进出口贸易数据,希望透过数据得到中美贸易战对中美电子万能试验机的影响。

进口:市场同比升15% 美国单台平均价降幅近20

20191-7月,我国HS编号为90241010的电子万能试验机总进口量216台,进口总额约1.02亿。数量维度与20181-7210台进口量基本持平,进口总额同比去年1-7月约8700万提升14.7%

                                             

美高端试验机在华崩塌 加税战重构进出口配方a.jpg


1 2019年与2018年逐月进口数量(台数)对比

美高端试验机在华崩塌 加税战重构进出口配方b.jpg


2 2019年与2018年逐月进口金额(元)对比

具体到逐月进行同比分析,由图1和图2可以看出,在数量维度,2019年月2018年多数月份间的趋势相近,仅在4月份有较大变化,2019年的进口量达到前7个月的峰值,而2018年同期则处在下降趋势,另外在5月份,2019年和2018年的进口量均出现较大滑坡。而在金额维度,两个年份相比,差异最大的也在45月份,2018年迭至谷底,而2019年则维持在较高的水平。

为了更进一步分析数据背后的玄机,仪器信息网又从进口国(地区的角度看)的角度进行了同比分析,详情如下表所示:

1 20181-7月我国电子万能试验机进口国(地区)明细(按金额排序)

序号

进口地

数量(台)

总价(元)

均价(元)

1

德国

64

40,426,982

631672

2

美国

37

21,806,390

589362

3

英国

60

12,685,701

211428

4

日本

36

8,143,247

226201

5

瑞士

3

1,625,708

541903

6

奥地利

1

1,397,754

1397754

7

台澎金马关税区

8

694,464

86808

8

韩国

1

213,317

213317

2 20191-7月我国电子万能试验机进口国(地区)明细(按金额排序)

序号

进口地

数量(台)

总价(元)

均价(元)

1

德国

51

46,096,789

903859

2

美国

58

22,645,406

390438

3

英国

46

14,344,484

311837

4

日本

45

12,808,483

284633

5

意大利

7

3,776,523

539503

6

瑞士

1

1,186,095

1186095

7

台澎金马关税区

3

615,633

205211

8

韩国

3

358,813

119604

9

中国

1

53,000

53000

10

丹麦

1

1,022

1022

从上表可以看出,我国电子万能试验机最主要的四大进口国依次为德国、美国、英国和日本,这四个国家也构成了我国电子万能机试验市场的绝对主体。与20181-7月相比,在2019年同期,除了英国在华的销售额略有下降外,其余三国都有不同程度的增加,这也成为我国电子万能机进口总额大幅上升的主要原因。

其中令人意外的是,加税似乎并没有影响中国从美国进口电子万能试验机的热情,无论从数量还是金额的维度,2019年同比2018年都有所增加。然而与20181-7月相比,2019年我国进口的美国电子万能试验机均价从589362降低至390438,降幅高达33.8%,降幅金额高达16万,而另外三个主要进口国的单台电子万能试验机均价同比都有所上升。由此或可推论出,2019年,美国的高档位电子万能试验机在中国市场大幅降低,让位给自己的中高档同类仪器。

出口:零部件贸易海外市场井喷  整机在美遇滑坡

20191-7月,海关HS编号为90241010的国产电子万能试验机共出口48384台,合计出口额45716837元,与2018年同期942台,44486309元相比,分别增长98%(下文将对原因进行分析)和3%。出口数量暴涨,然而出口额增长极小。

美高端试验机在华崩塌 加税战重构进出口配方c.jpg

3 2019年与2018年逐月出口数量(台数)对比

美高端试验机在华崩塌 加税战重构进出口配方d.jpg

4 2019年与2018年逐月出口金额(元)对比

由图3和图4可知,在数量方面,同比2018年,2019年我国电子万能试验机的出口数量开始大幅度增长,直至7月份才回落至接近2018年单月的最高水准;在金额方面,从逐月的同比情况来看,2019年与2018年的1-7月电子万能试验机出口额同比变化趋势的一致性很高。2019年在大部分月份的进口额都高于2018年,但是20186月份形成了一个激增,而2019年则没有出现同类情况。

3 20181-7月我国电子万能试验机出口国(地区)TOP20(按金额排序)

序号

出口地

数量(台)

总价(元)

均价(元)

1

美国

94

6,027,011

64117

2

法国

46

3,461,217

75244

3

德国

96

2,944,520

30672

4

俄罗斯联邦

161

2,834,623

17606

5

印度

36

2,782,865

77302

6

印度尼西亚

26

2,528,449

97248

7

香港

30

2,215,305

73844

8

新加坡

77

2,090,671

27152

9

越南

36

2,023,846

56218

10

马来西亚

35

1,958,554

55959

11

韩国

8

1,761,238

220155

12

澳大利亚

14

1,102,904

78779

13

西班牙

11

920,419

83674

14

泰国

33

900,223

27279

15

土耳其

25

833,190

33328

16

巴基斯坦

8

810,144

101268

17

墨西哥

8

700,166

87521

18

新西兰

4

561,896

140474

19

阿联酋

7

539,152

77022

20

南非

9

511,057

56784

 4 20191-7月我国电子万能试验机出口国(地区)Top20(按金额排序)

序号

出口地

数量(台)

总价(元)

均价(元)

1

美国

12076

6,367,662

527

2

法国

69

4,082,365

59165

3

越南

82

3,690,261

45003

4

德国

76

2,879,488

37888

5

俄罗斯联邦

71

2,330,690

32827

6

印度尼西亚

540

2,200,840

4076

7

印度

22

2,122,742

96488

8

新加坡

56

1,933,697

34530

9

墨西哥

30

1,334,656

44489

10

意大利

20265

1,063,268

52

11

土耳其

40

1,055,717

26393

12

泰国

22

974,303

44287

13

台澎金马关税区

5862

938,767

160

14

牙买加

3

819,206

273069

15

巴基斯坦

11

761,423

69220

16

菲律宾

10

688,898

68890

17

香港

166

680,262

4098

18

孟加拉国

8

564,738

70592

19

马来西亚

15

541,461

36097

20

韩国

7

538,987

76998

在出口地维度,从表3和表4可以看出,国产电子万能试验机的出口国分布较为广泛、平均,其中近两年美国都是国产电子万能试验机的第一大出口国。对比两表数据的均价可以发现,2018年国产电子万能试验机在Top20出口国的均价都分布数万元至数十万元之间。而在2019年同期,则有5Top20出口国的均价分布在数十元至数千元,这个范围大多属于电子万能试验机的零配件。

单独分析美国的数据可以看出,虽然2018年和20191-7月同期,美国都是中国电子万能试验机的第一大出口国,然而,单台均价却从64117元暴跌至527元。这样看来,有可能国产出口美国的试验机采取了“化整为零”的策略,将电子万能试验机拆分成零部件出口,在美国完成最后的组装加工。沿着这个思路,或许有兴趣的朋友可以进一步调研下美方对国产电子万能试验机加征的关税是否涉及相关零部件。

另外根据表3和表4,意大利从2018年籍籍无名,到2019年成为国产电子万能试验机零部件出口第一大国也是一个非常有意思的现象,中国因何将零部件井喷出口至意大利?出口后的零部件完成组装后又销往何处呢?这些问题也值得我们深思。

美高端试验机在华崩塌 加税战重构进出口配方.png

5 2019年国产电子万能试验机出口美国的逐月均价分布(元)

从图5也可以看出,20191-7月,国产电子万能试验在美国的出口单台均价仅有12两个月份过万。也就是说,我国的电子万能试验机整机直销在美国市场上的确出现一定程度的下滑。

总的来看,在至今的中美贸易战中加税明显,无论在我国的进口还是出口贸易中,电子万能试验机整机的销售都受到了巨大的负面影响,但是与此同时,零部件的进出口贸易却“默契地”实现井喷,因此暂时并未对整体市场带来难以弥合的打击。正如资深中国问题专家,剑桥大学教授马丁·雅克在公开演讲中所透露:20187月到20196月,特朗普实行关增加税的第一年,中国对美国的出口增加了1%,而美国对中国的出口下降了大概21%。至少从电子万能试验机的市场来看,目前美方损失的确更严重,让我们也静候这一产品的双边贸易,未来会发展向何方? 

附:

海关统计我国电子万能试验机部分主要进出口企业(含代理商)

进口

出口

企业名称

年进口规模

企业名称

年进口规模

英斯特朗(上海)试验设备贸易有限公司

100 ~ 500万美元

 

美特斯工业系统(中国)有限公司

100 ~ 500万美元

上海三长进出口有限公司

100 ~ 500万美元

岛津仪器(苏州)有限公司

100 ~ 500万美元

建发(上海)有限公司

 

100 ~ 500万美元

深圳中外运物流有限公司

100 ~ 500万美元

中国科学器材有限公司

100 ~ 500万美元

南京特搏特仪器设备有限公司

10 ~ 50万美元

富泰华工业(深圳)有限公司

100 ~ 500万美元

中建投物流有限公司

10 ~ 50万美元

岛津企业管理(中国)有限公司

100 ~ 500万美元

富泰华工业(深圳)有限公司

10 ~ 50万美元

中信戴卡股份有限公司

50 ~ 100万美元

山东阿斯米国际贸易有限公司

10 ~ 50万美元

北京倍卓三优科技发展有限公司

50 ~ 100万美元

深圳市金运达国际物流有限公司

10 ~ 50万美元

中国航空技术北京有限公司

50 ~ 100万美元

济南力测试验设备有限公司

10 ~ 50万美元

天津康桥宏业国际贸易有限公司

50 ~ 100万美元

北京联合泰达科技有限公司

10 ~ 50万美元

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